1. Codenaam Waterman
De werkloze Pol is getuige van een ontvoering: een meisje werd een rode bestelwagen ingesleept. Op de plaats van de ontvoering vindt Pol een amulet, wat een apendiscoop is. Uit de apendiscoop komt plots een stem die vraagt om deze te brengen naar bureau Merlina. Daar verneemt Pol van Merlina dat haar nichtje Ann door Sardonis werd ontvoerd. Pol gaat haar redden en neemt de parafix mee. Na een succesvolle operatie wordt Pol door Merlina als vaste werknemer aangenomen.
2. Vliegende Schotels Boven Ravenburg
Er zijn vliegende schotels gespot boven Ravenburg. Commissaris Stapel schakelt de hulp in van bureau Merlina. Met behulp van de anti-kogelkrant van Napoleon wordt in de bank een schietincident overleefd.
3. Het Spook Van Villa De Belettagio
Ann en Pol, vermomd als dienstmeisje en butler, gaan op spokenjacht bij graaf Villa de Belettagio. Het "spook" blijkt een neef van de graaf te zijn: hij is op zoek naar een schat. De schat wordt gevonden dankzij de goudzoeker van Napoleon en overhandigd aan de rechtmatige eigenaar: de graaf.
4. Prototype Z.A.T.-21
Pol doet mee met een spel van de scouts en komt daarbij per toeval in handen van geheime plannen. Na een ondervraging door de geheime politie mag Pol beschikken. Hij wordt ontvoerd door de Sardonianen die uit zijn op de plannen. Met hulp van Pols aanwijzingen over de apendiscoop en de scoutsgroep wordt hij gered.
5. De Drie Engelen
Wanneer Napoleon van een congres terugkomt, gaat Pol hem afhalen. Hij neemt een verkeerde, identieke reiskoffer mee. Eenmaal thuis merkt men dit pas op: de koffer bevat een schilderij. Dit werd eerder gestolen uit de kerk van Ravensburg. Merlina komt de dader op het spoor alsook een kunstzwendelaar.
6. De Zaak Van Jantje Twee
Sardonis ontvoert een dolfijn uit de Antwerpse zoo. Hij vraagt een grote som losgeld. Indien deze niet tijdig wordt betaald, zal hij het beest doden.
7. De Ring Van Sjeik El Ambrass
Hoteldetective Simon wordt ontslagen nadat de ring van sjeik El Ambrass uit diens hotelkamer werd gestolen. Een dag later belt Willy Sommers bij Merlina aan met de melding dat in datzelfde hotel zijn gitaar werd gestolen. Bureau Merlina vindt de gitaar met daarin de ring van de sjeik. Met behulp van Napoleons acht-uren lijm wordt de dief gevonden: detective Samson. Zij had dit alles opgezet om te bewijzen dat ze een goede detective is.
8. De Vier Werken van Pol
Pol erft van zijn oom Hiëronymus Tack, maar vooraleer hij de erfenis krijgt, moet hij slagen in vier opdrachten.
9. Operatie Het Kwade Oog
Dichter Renaat Van Den Kapblok wordt door een hypnotiseur, ingehuurd door Sardonis, gehypnotiseerd waardoor deze zijn teksten vergeet. Merlina achterhaalt dit al snel en schakelt extra bescherming in tijdens een tv-optreden van de dichter. Daar achtervolgt Pol de hypnotiseur en tracht hem te overmeesteren. Echter hierbij geraakt Pol zelf gehypnotiseerd en krijgt opdracht om alle geheime plannen van Napoleon te stelen. Merlina volgde dit alles op via de monitorscoop en kan zo verhinderen dat het plan van Sardonis lukt.
10. Merlina Contra Tetra KK2
Ann en Stapel brengen een dode vis mee die ze vonden aan een rivier dicht bij een fabriek. Ze verdenken de fabriek ervan om het giftige Tetra KK2 in die rivier te lozen, maar de directrice ontkent dit. De volgende dag staat Pol vol met rode vlekken: hij heeft de bewuste vis opgegeten.
11. Niemand
Een man klopt aan bij Merlina. Hij lijdt aan geheugenverlies en weet niet meer wie hij is. Daarom noemt hij zichzelf Niemand. Echter is Niemand een handlanger van Sardonis die 's nachts in de kluis van Napoleon wil inbreken.
12. Een Kwestie Van Leven En dood
Een apotheker schakelt de hulp in van bureau Merlina. Hij heeft een verkeerd medicijn meegegeven met een klant, maar weet niet wie die klant is. Inname van dat medicijn kan leiden tot een maagperforatie. Boeykens helpt bureau Merlina in hun zoektocht naar de klant.
13. De Gouden Hand
Een Indiër verkoopt gouden beschermhangers die hij verkoopt aan goedgelovige matrozen: het schip waarop zij werken is in de ban van een watergeest. Bureau Merlina achterhaalt al snel dat het over pyriet gaat in plaats van goud en met behulp van een toestel dat het geluid kan uitschakelen – een uitvinding van Napoleon – wordt de geest het zwijgen opgelegd.
14. De Boedha Van Wang
In een Chinees restaurant wordt elke week een of ander artefact gestolen. Nu werd er een beeldje gestolen met een sentimentele waarde. Bureau Merlina achterhaalt dat de dader een antiquair is. Hoewel het beeldje op zich niets waard is, blijkt het een grote smaragd te bevatten.
15. De Whisky Van Lady Macendoe
Boeykens, de oprichter van het eenmansdetectivebureau Floepi, moet examen afleggen bij het detectivesyndicaat "De Fluwelen Maskers" om zijn diploma en licentie als detective te behalen. Het examen wordt afgenomen door Pol. Hij geeft Boeykens de opdracht om uit te zoeken wie er uit de kelder van lady Macendoe whisky steelt.
16. De Speedsweetrace
Gokartracer Van Brabant schakelt de hulp in van Floepi: hij krijgt dreigbrieven waarin staat dat hij niet mag deelnemen aan de eerstvolgende koers waar een grote geldprijs te winnen valt.
17. Het Mysterie Van De Blauwe Kanarie
De blauwe kanarie van mijnheer Reynaert komt voor enige tijd "logeren" bij bureau Merlina. De kanarie is verzekerd voor twee miljoen Belgische Franken en is grote kanshebber om te winnen in een vogelzangwedstrijd. Hoewel Pol de hele nacht bij de kooi blijft, zit er de volgende ochtend een mus in in plaats van een kanarie.
18. De Vloek Van Villa De Belettagio
Merlina en Pol gaan met spoed naar graaf Villa de Belettagio nadat hij hen belde om hulp en het telefoongesprek plots werd afgebroken. In de villa treffen ze dokter Igor Mortis en verpleegster Anastasia aan: volgens hen lijdt de graaf aan een tropische ziekte en krijgt hij daardoor waanvoorstellingen.
19. Diamanten Bij Het Ontbijt
De heer Goudsmit, een juwelier, rook al onraad en stak daarom valse diamanten en een zendertje in een koffer. Zijn onrust was terecht, want hij wordt overvallen waarbij het koffertje wordt gestolen. Pol achterhaalt dat men de "diamanten" in potjes platte kaas het land wil uitsmokkelen.
20. Kerstkinderen
Vijfentwintig jaar geleden adopteerde Emma Van Beneden een baby: Noëlla. Noëlla lag destijds als baby in een auto die door gangsters werd ontvoerd. Zij dumpten haar bij de Clarissen. Nu is Noëlla zwanger, maar er is een bloedtransfusie nodig. Bureau Merlina gaat op zoek naar haar biologische ouders.
21. Het Spookvliegtuig
Piloot Vlinders krijgt dreigbrieven waarin hij voor miljoenen Belgische Franken wordt gechanteerd. Een stomdronken Commissaris Stapel tracht na de geldoverdracht de geldophaler te arresteren, waarin hij uiteraard faalt.
22. De Rode Lantaarn (1)
Pol krijgt van Merlina een koersfiets en beslist om lid te worden bij de wielerclub waar ook commissaris Stapel lid is. In het reglement staat beschreven dat de wielrenner die het laatst over de finish rijdt, een rondje moet geven in het café aan alle deelnemers. Daarbij is er ook nog iemand die met behulp van een sigaret de banden van de laatste wielrenner stukmaakt.
23. De Rode Lantaarn (2)
Pol neemt deel aan een volgende wielerkoers. Met behulp van een speciaal trainingsplan gaat het hem al veel beter en eindigt hij niet meer als laatste. Hij steekt nu zonder problemen commissaris Stapel voorbij. Pol is dan ook verrast wanneer blijkt dat Stapel toch eerder de finish overstak. Het Merlina-team bespiedt Stapel om te achterhalen hoe hij het zaakje belazert.
24. Margareta Van Oostenrijk
Bij Merlina landt een heliumballon met daarin een noodboodschap van Wim, een schooljongen. Hij werd door Niemand ontvoerd en zal door Sardonis worden gebruikt om een diefstal uit te voeren in het Mechelse speelgoedmuseum: de Margaretha van Oostenrijk-pop.
25. De Juwelen Van De Koningin (1)
De koningin van Engeland heeft bij mijnheer Goudsmit een halssnoer laten ontwerpen. Het sieraad is klaar en wordt bij Merlina in bewaring genomen tot wanneer het wordt verscheept naar Dover. Desondanks Napoleon het hele huis heeft beveiligd, slaagt een Sardoriaan er in om het juweel toch te stelen.
26. De Juwelen Van De Koningin (2)
De Sardoriaan wordt overmeesterd en het juweel wordt door bureau Merlina naar Dover gebracht. Het schip wordt gekaapt door het Internationaal Misdaad Syndicaat. Napoleon zorgt voor een redding door de kapers wijs te maken dat er een gevaarlijk virus op het schip is losgebroken.